GAP.- Informa sobre emisión de CEBURES
El Grupo Aeroportuario del Pacífico, informa que el martes 4 de febrero, se concretó la colocación en México de 60 millones de certificados bursátiles de largo plazo por un monto total de $6,000 millones. La colocación se realizó a través de dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes. El monto de la emisión era de hasta $5,000 millones con opción de sobreasignación de hasta el 20%, misma que se concretó al cierre de la emisión. La transacción se realizó bajo las siguientes condiciones: • Emisión de 30 millones de certificados bursátiles a tres años con clave de pizarra “GAP 25”, con un valor nominal de $100.00 cada uno, por un monto total de $3,000 millones. Intereses pagaderos cada 28 días a tasa variable de TIIE de fondeo más 50 puntos base; el pago del principal será al vencimiento, el 1 de febrero de 2028, con opción de amortización anticipada. Otra emisión de 30 millones certificados bursátiles por un monto total de $3,000 millones de pesos. Esta emisión corresponde a la primera reapertura de la emisión de certificados bursátiles a largo plazo “GAP22-2”, emitidos originalmente el 17 de marzo del 2022, con las mismas características de dicha emisión, intereses pagaderos cada 182 días a tasa fija de 9.67%; el pago del principal será al vencimiento, el 4 de marzo de 2032, con opción de amortización anticipada. Las emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México, “Aaa.mx” por Moody’s y “mxAAA” por S&P, ambas en escala nacional y con perspectiva estable. Los recursos provenientes de estas emisiones serán destinados para el pago del principal de los certificados bursátiles con clave de pizarra “GAP 20” y “GAP 21” emitidos el 7 de mayo de 2021 y con vencimiento el 2 de mayo de 2025 por un monto de Ps. 2,500 millones. El remanente será utilizado para cumplir con las inversiones comprometidas en el Programa Maestro de Desarrollo para el ejercicio 2025 en México e inversiones comerciales.
FUNO.- Confirmación de Criterio para Fibra Next
Fibra Uno, informa que el 31 de enero de 2025, NEXT recibió de manera favorable la confirmación de criterio por parte del Sistema de Administración Tributaria (“SAT”). La confirmación de criterio le permite a NEXT ejecutar la Oferta Pública Inicial de un vehículo FIBRA industrial de acuerdo con los artículos 187 y 188 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta “ISR”. Esto abre la posibilidad de que FUNO lleve a cabo la segregación de sus activos industriales tan pronto como las condiciones de mercado lo permitan. Al tercer trimestre de 2024, el portafolio industrial de FUNO contaba con más de 6 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, con una ocupación del 98.4% y con espacio suficiente para seguir creciendo las rentas por encima de inflación en las renovaciones de contratos. Cabe mencionar que el desempeño del portafolio industrial de FUNO superó las mejores expectativas que teníamos en noviembre de 2023.
